 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
В Украине выдано 97 лицензий на производство алкоголя. При этом три производителя занимают около 80% рынка. Общий объем производства алкогольной продукции в 2006 году составил 49,4 млн. дал. При этом объем экспорта алкогольной продукции украинских водочных компаний в Россию за 8 месяцев 2006 года составил 3,7 млн. дал. Аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что для завоевания любой, даже незначительной доли украинского рынка операторам нужно весомо потрудиться. Украинский рынок уже насыщен, и растет в основном за счет выхода из тени. Чтобы здесь завоевать долю рынка, нужна очень сильная рекламная кампания и дистрибуторская сеть. Единственная ниша, которая остается для зарубежных производителей алкогольной продукции, - водка премиум-сегмента.
 Отечественные алкогольные компании намерены конкурировать на внешних рынках за счет построения эффективной дистрибьюторской системы на региональных рынках и создания там собственных производственных площадок. Практически сформированный водочный рынок Украины выталкивает отечественных производителей на зарубежные рынки сбыта. За последние два года украинские торговые марки на главном экспортном рынке (российском) увеличили свою долю с 2 до 7%. Однако ужесточение правил на рынке северного соседа заставляет отечественных производителей пересматривать свои экспортные приоритеты. В результате, с одной стороны, экспортный поток в Россию в абсолютных показателях сократился за последний год почти на 20%, а с другой - по-прежнему является главным (79,7% в общем объеме). Кроме того, российский рынок водки самый крупный в мире: по разным оценкам, он достигает 250-350 млн. дал в год (против 30-40 млн. дал в Украине). Поэтому украинские алкогольные компании придумывают все новые методы закрепления на нем. В то же время все больше внимания компании-лидеры отечественного водочного рынка уделяют другим географическим направлениям: на протяжении последнего года доля стран Европы, Азии, Америки в экспорте водки увеличилась почти вдвое (с 4 до 7,5%).
Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но вместе с тем эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 млн. дал (а это в 7—8 раз меньше, чем в России) и составляет $1—2 млрд. Перспектив его увеличения не предвидится, так как круг потребителей данного продукта стабилен. Некоторые специалисты даже прогнозируют сокращение потребления крепких алкогольных напитков, так как все больше украинцев отдают предпочтение пиву и вину, а также новым слабоалкогольным и коктейльным напиткам.
Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт.
Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных автором посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2млн ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки. Вслед за вновь появляющимися торговыми марками растут ассортиментные линейки лидеров, поставляя на рынок все новые и новые водки с различными вкусами.
Від бажання держави наблизитись до європейської спільноти невдовзі постраждають українські любителі перехилити чарку. З наступного року прогнозується підвищення цін на алкоголь, пов’язане із збільшенням Верховною Радою акцизного збору на спирт, коньяк та бренді. Ще в листопаді був прийнятий відповідний закон в рамках «сотівського» пакета. Податки, штучно підлаштовані під європейський рівень, без врахування потреб вітчизняного ринку горілчаних виробів, можуть привести до значного росту тінізації цього сектору. Або ж, за умов збереження легалізації — до чергового підвищення цін на алкогольні напої.
Самым популярным алкогольным напитком в Украине остается водка. Из всех продаваемых спиртных напитков на нее приходится более 80%. Больше водки пьют только в России и Польше. По продажам наш внутренний рынок водки растет, но уже не в объеме, а в денежном выражении. Это говорит об увеличении премиум-сегмента. Объемы продаж дорогой водки постоянно растут - с 2000-го по 2006 г. премиум-сегмент вырос с 40% до 60%. Еще года два назад на украинском рынке водки присутствовало много региональных игроков. Теперь же водочный рынок четко структурирован и основная его характеристика - нарастающая монополизация. Совокупная доля крупнейших водочных компаний за пять лет увеличилась с 30% до 80%. По разным данным, объем производства украинской водки оценивается в 35-40 млн. дал в год, или $1,8-2 млрд. в денежном выражении. Тем не менее производственные мощности украинских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) сегодня загружены не на все 100%. Насыщение украинского рынка и переизбыток производственных мощностей вынуждают отечественные водочные компании больше вкладываться в продвижение своей продукции на рынок, а также инвестировать средства в увеличение объемов экспорта.
Статистические данные
Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года
Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года (тыс. дал.)
Стремительное экстенсивное расширение украинского легального рынка водки подходит к концу. По расчетам ассоциации СОВАТ, нелегальное производство продукта за последние три-четыре года сократилось с 40% до 20-25% от общего объема. Но для того, чтобы "отвоевать" у теневиков следующие 10% рынка, легальным предприятиям потребуется не менее 5 лет: "по ту сторону баррикад" находятся уже не небольшие подпольные цеха, а крупная криминализированная индустрия. Поэтому механический рост прибыли за счет расширения продаж постепенно иссякает: на первое место выходят факторы, которыми в недалеком прошлом можно было пренебречь. При подведении итогов работы украинской водочной отрасли все больше приходится проводить четкую границу между внутренним рынком и экспортом. К сожалению, окончательные результаты производства "сорокоградусной" еще не подведены: так и не свели окончательные полугодичные балансы игроки, входящие в "большую пятерку" — "Nemiroff Холдинг" и "Оверлайн". Единственное, что однозначно следует из прозвучавших оценок их представителей, — экспорт компаний в последние два-три месяца значительно снизился.
Украинский рынок водки растет в денежном выражении: сегменты "средний" и "выше среднего" обеспечивают основной доход. Недавно на украинском алкогольном рынке появился новый игрок. Группа "Станиславская Торговая Компания" (2004 г., среди профильных направлений деятельности - сопровождение инвестиционных проектов, финансовый менеджмент и др.) запустила ликероводочный завод в Ивано-Франковской области, инвестировав около 50 млн. грн. Проектная мощность завода - 200 тыс. дол/мес. До этого у компании была своя региональная водочная ТМ - "Франковская", разливаемая на одном из луцких ЛВЗ. Однако с января 2007 г. планируется вывод национальной марки водки. В прессе прошел ряд сообщений от крупнейших водочных компаний о подготовке к выходу на IPO. Однако реально к осуществлению заявленного приступили два крупных продуцента: ЛВЗ "Хортица" и "Союз-Виктан".
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
