 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
Україна в минулому році скоротила експорт горілки й лікеро-горілчаних виробів на 23,8% у порівнянні з 2005-м до 8,156 млн. декалітрів (дав) на суму 191,946 млн. USD. Cкорочення експорту пов'язане в основному з проблемами, що виникли в минулому році на алкогольному ринку Росії, що є найбільшим експортним споживачем української алкогольної продукції. Україна в минулому році експортувала в Російську Федерацію 6,459 млн. дал горілки й лікеро-горілчаних виробів на суму 160,578 млн. USD проти 9,356 млн. дал на суму 222,041 млн. USD в 2005-му. Окрім Росії, український міцний алкоголь поставлявся в Молдову - 317,071 тис. дал на суму 4,198 млн. USD, Казахстан - 220,519 тис. дал на 5,330 млн. USD, Азербайджан - 168,676 тис. дал на 3,301 млн. USD, Вірменію -
 У производителей спиртного новые проблемы. С января налоговые органы требуют 100% предоплаты за акциз или банковского обеспечения в аналогичном размере. В результате ликероводочные заводы закладывают имущество банкам, повышают цены на водку, а небольшие предприятия ждут остановки производства. Поправки в закон “О госрегулировании производства и оборота этилового спирт”, принятые Госдумой в июне 2005 г., дважды вызывали кризис на алкогольном рынке. С января по март отрасль простаивала из-за отсутствия акцизных марок. А 1 июля не заработала ЕГАИС. По данным Росстата, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 119,6 млн. дал.
В 2006 году доля продаж водки «Украинская медовая с перцем» производства компании Nemiroff на украинском рынке достигла 45% в натуральном и 49% в денежном выражении среди аналогичных настоек. По мнению специалистов компании Nemiroff, занять лидирующие позиции в своем сегменте «Украинской медовой с перцем» позволило мировое первенство в разработке уникальной авторской рецептуры. Среди производителей вкусовых водок в пятерку лидеров в сегменте «Медовая с перцем» вошли так же горилки «Хортиця «Перцева з медом пекуча», «Союз-Виктан «Медова з перцем», «Мягков» и Карат. В целом, по оценкам игроков рынка, вкусовые водки занимают порядка 15% украинского водочного рынка. В компании Nemiroff емкость этого сегмента оценили в 3,3 млн. дал или около 900 млн. гривен в денежном выражении.
В 2006 году первая тройка производителей водки и водочной продукции на Украине кардинально изменилась. На первое место по объему производства вышла корпорация "Олимп", занимавшая годом ранее вторую позицию, с четвертого на второе место поднялся "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортиця"). При этом Nemiroff сохранил третью позицию. Компания "Союз-Виктан", являвшаяся лидером рынка по производству в 2005 году, заняла лишь четвертое место. Показатели продаж компаниями водки выглядят несколько иначе. На первое место поднялась "Хортиця", в прошлом году занимавшая второе место. "Союз-Виктан" по итогам 2006 года стал вторым, а компания Nemiroff сохранила третью позицию. При этом лидер рынка по производству - корпорация "Олимп" в десятку крупнейших продавцов водки не входит. Правда, в смежном сегменте напитков с содержанием спирта 8,5-25% компания увеличила свою долю на рынке с 51,3% до 66,4%.
В Украине выдано 97 лицензий на производство алкоголя. При этом три производителя занимают около 80% рынка. Общий объем производства алкогольной продукции в 2006 году составил 49,4 млн. дал. При этом объем экспорта алкогольной продукции украинских водочных компаний в Россию за 8 месяцев 2006 года составил 3,7 млн. дал. Аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что для завоевания любой, даже незначительной доли украинского рынка операторам нужно весомо потрудиться. Украинский рынок уже насыщен, и растет в основном за счет выхода из тени. Чтобы здесь завоевать долю рынка, нужна очень сильная рекламная кампания и дистрибуторская сеть. Единственная ниша, которая остается для зарубежных производителей алкогольной продукции, - водка премиум-сегмента.
Отечественные алкогольные компании намерены конкурировать на внешних рынках за счет построения эффективной дистрибьюторской системы на региональных рынках и создания там собственных производственных площадок. Практически сформированный водочный рынок Украины выталкивает отечественных производителей на зарубежные рынки сбыта. За последние два года украинские торговые марки на главном экспортном рынке (российском) увеличили свою долю с 2 до 7%. Однако ужесточение правил на рынке северного соседа заставляет отечественных производителей пересматривать свои экспортные приоритеты. В результате, с одной стороны, экспортный поток в Россию в абсолютных показателях сократился за последний год почти на 20%, а с другой - по-прежнему является главным (79,7% в общем объеме). Кроме того, российский рынок водки самый крупный в мире: по разным оценкам, он достигает 250-350 млн. дал в год (против 30-40 млн. дал в Украине). Поэтому украинские алкогольные компании придумывают все новые методы закрепления на нем. В то же время все больше внимания компании-лидеры отечественного водочного рынка уделяют другим географическим направлениям: на протяжении последнего года доля стран Европы, Азии, Америки в экспорте водки увеличилась почти вдвое (с 4 до 7,5%).
Украинское производство водки бьет мировые рекорды по динамике развития. Но вместе с тем эксперты отмечают общую стагнацию внутреннего рынка. За последние годы общий объем рынка, включая его легальный и теневой секторы, находится на отметке 30—35 млн. дал (а это в 7—8 раз меньше, чем в России) и составляет $1—2 млрд. Перспектив его увеличения не предвидится, так как круг потребителей данного продукта стабилен. Некоторые специалисты даже прогнозируют сокращение потребления крепких алкогольных напитков, так как все больше украинцев отдают предпочтение пиву и вину, а также новым слабоалкогольным и коктейльным напиткам.
Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт.
Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных автором посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2млн ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки. Вслед за вновь появляющимися торговыми марками растут ассортиментные линейки лидеров, поставляя на рынок все новые и новые водки с различными вкусами.
Від бажання держави наблизитись до європейської спільноти невдовзі постраждають українські любителі перехилити чарку. З наступного року прогнозується підвищення цін на алкоголь, пов’язане із збільшенням Верховною Радою акцизного збору на спирт, коньяк та бренді. Ще в листопаді був прийнятий відповідний закон в рамках «сотівського» пакета. Податки, штучно підлаштовані під європейський рівень, без врахування потреб вітчизняного ринку горілчаних виробів, можуть привести до значного росту тінізації цього сектору. Або ж, за умов збереження легалізації — до чергового підвищення цін на алкогольні напої.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
