 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
Самым популярным алкогольным напитком в Украине остается водка. Из всех продаваемых спиртных напитков на нее приходится более 80%. Больше водки пьют только в России и Польше. По продажам наш внутренний рынок водки растет, но уже не в объеме, а в денежном выражении. Это говорит об увеличении премиум-сегмента. Объемы продаж дорогой водки постоянно растут - с 2000-го по 2006 г. премиум-сегмент вырос с 40% до 60%. Еще года два назад на украинском рынке водки присутствовало много региональных игроков. Теперь же водочный рынок четко структурирован и основная его характеристика - нарастающая монополизация. Совокупная доля крупнейших водочных компаний за пять лет увеличилась с 30% до 80%. По разным данным, объем производства украинской водки оценивается в 35-40 млн. дал в год, или $1,8-2 млрд. в денежном выражении. Тем не менее производственные мощности украинских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) сегодня загружены не на все 100%. Насыщение украинского рынка и переизбыток производственных мощностей вынуждают отечественные водочные компании больше вкладываться в продвижение своей продукции на рынок, а также инвестировать средства в увеличение объемов экспорта.
 Статистические данные
Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года
Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года (тыс. дал.)
Стремительное экстенсивное расширение украинского легального рынка водки подходит к концу. По расчетам ассоциации СОВАТ, нелегальное производство продукта за последние три-четыре года сократилось с 40% до 20-25% от общего объема. Но для того, чтобы "отвоевать" у теневиков следующие 10% рынка, легальным предприятиям потребуется не менее 5 лет: "по ту сторону баррикад" находятся уже не небольшие подпольные цеха, а крупная криминализированная индустрия. Поэтому механический рост прибыли за счет расширения продаж постепенно иссякает: на первое место выходят факторы, которыми в недалеком прошлом можно было пренебречь. При подведении итогов работы украинской водочной отрасли все больше приходится проводить четкую границу между внутренним рынком и экспортом. К сожалению, окончательные результаты производства "сорокоградусной" еще не подведены: так и не свели окончательные полугодичные балансы игроки, входящие в "большую пятерку" — "Nemiroff Холдинг" и "Оверлайн". Единственное, что однозначно следует из прозвучавших оценок их представителей, — экспорт компаний в последние два-три месяца значительно снизился.
Украинский рынок водки растет в денежном выражении: сегменты "средний" и "выше среднего" обеспечивают основной доход. Недавно на украинском алкогольном рынке появился новый игрок. Группа "Станиславская Торговая Компания" (2004 г., среди профильных направлений деятельности - сопровождение инвестиционных проектов, финансовый менеджмент и др.) запустила ликероводочный завод в Ивано-Франковской области, инвестировав около 50 млн. грн. Проектная мощность завода - 200 тыс. дол/мес. До этого у компании была своя региональная водочная ТМ - "Франковская", разливаемая на одном из луцких ЛВЗ. Однако с января 2007 г. планируется вывод национальной марки водки. В прессе прошел ряд сообщений от крупнейших водочных компаний о подготовке к выходу на IPO. Однако реально к осуществлению заявленного приступили два крупных продуцента: ЛВЗ "Хортица" и "Союз-Виктан".
Активности украинских "водочников" на внешних рынках, в том числе и российском, можно позавидовать. Экспорт горилки становится едва ли не основным направлением деятельности компаний, входящих в топ-5 отечественного водочного рынка - по итогам прошлого года он составил более 25% всех произведенных ликеро-водочных изделий. Более того, как рассказал, руководитель по связям с общественностью ГК "Союз - Виктан", направленность ведущих производителей, которым объективно становится тесно в Украине, на зарубежную экспансию является трендом 2006 г. В настоящее время компании, уверенно обосновавшиеся на внешних рынках, в среднем экспортируют от 40 до 60% произведенной водки. Наиболее значительные поставки осуществляются на сегодняшний день в Россию - примерно 87% всего экспортируемого товара. Однако первая половина 2006 г. заставила производителей усомниться в безусловной перспективности российского рынка.
Рост водочного рынка в следующем году может замедлиться до 10%. Возможности развития рынка за счет естественного увеличения, обусловленного детенизацией и ростом потребления, исчерпываются. Компании начинают толкать друг друга локтями. Не за горами пора интеллектуальной конкуренции. С точки зрения стабилизации процессов рыночного развития этот год стал знаковым для водочного рынка. Отрасль перестало лихорадить от бесконечных дебютов марокоднодневок новых производителей, образовался пул компаний-ветеранов, которые, по общей уверенности, вошли в рынок всерьез и надолго, стало поменьше законодательных инициатив, ранее вгонявших отрасль в ступор. Лидеры скептически относятся к вероятности появления новых лиц и имен в этой пятерке. В последние два-три года перестановки происходят между несколькими уже известными производителями, они лишь периодически меняются местами.
Пока олимповцы покоряют отечественный олимп их земляки-конкуренты закрепляют свои позиции за границей. Почти все крупные отечественные водочники заявили о планах построить или купить в России ликеро-водочный завод. Компания Союз-Виктан одной из первых реализовала эти планы - за два года ее производственный актив пополнился двумя ликеро-водочными заводами в 11одмосковьс мощностью 30 млн. дал. Согласно данным СОВАТ, именно таков объем потребления водки в Украине. Запорожская Хортиця также строит завод в Подмосковье. По словам Величко, завод будет запущен в конце 2007-го - начале 2008-го. Его заявленная мощность - 12 млн. дал в год. Строить или покупать завод в России собирается и компания Nemiroff. Столь пристальный интерес украинских водочников к российскому рынку вполне объясним. Этот рынок водки самый емкий в мире. При ежегодном мировом потреблении водки в размере 450 млн. дал.
Стабилизация внутреннего рынка водки и сплошные разочарования в России заставили отечественных производителей алкоголя взглянуть на свой бизнес под новым углом. Чтобы не потерять нажитое, они активно продуцируют более дорогие новинки, стимулируя увеличение денежной составляющей отрасли, и «окучивают» розницу. Как и прогнозировали производители крепкого алкоголя, отечественный рынок водки в этом году практически прекратил расти. По словам начальника отдела маркетинга и рекламы ТМ «Шустов» Юлии Комаровой, вполне можно говорить о стабилизации отрасли: потребление, остановившись на уровне 30–35 млн. дал, вряд ли будет увеличиваться. Вместе с тем директор по маркетингу компании Nemiroff Андрей Разумный отмечает повышение розничных продаж на 15–17%, что объясняется продолжением легализации теневого рынка, а также успехами водочных брэндов в регионах.
Одним из популярных напитков, так сказать "народным", в России всегда была водка. Несмотря на значительное собственное производство внутри страны, водка также занимает львиную долю импорта крепкого алкоголя. В 1 полугодии 2006 г. на ее долю пришлось порядка 45% в натуральном и 22% в денежном выражении всего импорта. Она продолжает занимать лидирующую позицию, несмотря на сокращение объемов поставок в натуральном выражении (л) на 18% и практически на 12% в денежном ($США). Рассмотрим, продукция каких стран, и в каком объеме представлена на российском рынке. Особого внимания здесь заслуживает Украина - на протяжении последних лет она является лидером среди стран, которые производят поставляемую на российский рынок водочную продукцию. В 1 полугодии ее доля составила практически 90%! У остальных стран - Германии, Финляндии, Франции и Швеции - столь существенных изменений не произошло
Водочный рынок в обозримом будущем будет намного богаче на события, чем пивной: на рынке крепкого алкоголя консолидация, по сути, еще даже не началась. Пока государство разными способами решало вопросы управления своими водочными активами, на рынке выросли частные федеральные игроки, которые после отраслевого кризиса 2006 года готовятся отнимать у мелких конкурентов долю рынка. Пивовары постоянно сталкивались в своей деятельности с активностью государства. Но для их главных конкурентов и соперников в борьбе за потребителя - производителей водки - государство было без преувеличения рынкообразующим игроком. Причем в развитии рынка оно участвовало в разных качествах.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
