 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
Стоимость листовой продукции в Китае после праздников в начале октября снова пошла вниз. Спрос несколько оживился, но его недостаточно, чтобы покрыть весь объем предложения. К тому же, некоторые компании, особенно нуждающиеся в наличных, идут на слишком большие уступки. В результате в Шанхае цены на г/к рулоны упали до около 4300 юаней/т ($630), что почти на $100/т меньше, чем в середине сентября.
Экспортные цены на китайский горячий прокат варьируют от $670-690/т FOB для продукции небольших предприятий до $760-770/т FOB при поставках в Корею. Впрочем, корейские компании отказываются совершать покупки по таким ценам, ожидая дальнейшего снижения. Х/к рулоны подешевели до $800-820/т FOB, толстолистовая сталь предлагается корейцам, примерно, по $950/т C&F.
 Рынок США по основным видам металлопроката (г/к рулоны и толстый лист, арматура и катанка) был закрыт для украинской продукции в 2000-2002 гг. в результате введения фактически запретительных, размером от 41 до 238% антидемпинговых пошлин. Только по толстолистовому прокату пошлины были заменены количественными ограничениями и референтными ценами, что, тем не менее, сократило присутствие украинской продукции на рынке до минимума. Срок действия а/д пошлин истек в 2006-07 гг., однако после проведения серии пересмотров, действие ограничительных мер было продлено еще на 5 лет.
В конце I квартала цены на длинномерный прокат, заготовки и металлолом поднялись на мировом рынке до рекордных значений. В апреле эта продукция пошла на спад, но зато продолжили свой рост цены на плоский прокат. Мировой рынок стали находится в неустойчивом состоянии: потребители требуют понижения завышенной, по их мнению, стоимости продукции, а производители — компенсации увеличившихся затрат. В ближайшие недели должно определиться, какие тенденции станут доминирующими на рынке в следующие несколько месяцев. По мнению большинства профильных гуру, движение мировых цен на стальную продукцию будет в основном направлено вниз.
На фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка внутренние цены на металлопродукцию с начала текущего года подскочили в среднем на 20% и продолжат расти до сентября. Поговорка "на вес золота" скоро выйдет из речевого обихода, а заменит ее что-то наподобие "дороже стали" или "стали дороже". Потому как сталь в мире вообще и в Украине в частности дорожает неприличными темпами. И если в 2005-2006 гг. ценовые всплески на рынках металлопродукции начинались не ранее конца апреля - начала мая, то в этом году металлургические комбинаты страны начали повышать отпускные цены на свой товар уже с января. Но если до начала марта крупные металлотрейдеры сдерживали цены, распродавая продукцию, выкупленную у меткомбинатов до январского подорожания, то уже после Международного женского дня всю прелесть подорожания стали ощутил на себе и конечный ее потребитель.
В конце первого квартала цены на длинномерный прокат, заготовки и металлолом поднялись на мировом рынке до рекордных значений. В апреле эта продукция пошла на спад, но зато продолжили свой рост цены на плоский прокат. Мировой рынок стали находится в неустойчивом состоянии: потребители требуют понижения завышенной, по их мнению, стоимости продукции, а производители — компенсации увеличившихся затрат. В ближайшие недели должно определиться, какие тенденции станут доминирующими на рынке в следующие несколько месяцев. По мнению большинства рыночных специалистов, движение мировых цен на стальную продукцию будет в основном направлено вниз. Подъем цен в секторе длинномерного проката, достигший своего пика в конце марта — начале апреля текущего года, имеет довольно простое объяснение. Это, в первую очередь, резкая активизация в мировой строительной отрасли, приведшая к увеличению спроса на конструкционную сталь, и, во вторую, недостаточная готовность металлургов к такому скачкообразному росту объемов потребления.
Экспорт готовой металлопродукции из Китая (без учета полуфабрикатов) в апреле 2007 г. достиг 7,16 млн. т, что на 36,4% превысило показатели марта (5,24 млн. т). Таким образом, общий объем экспорта по итогам января-апреля достиг почти 21,3 млн. т. Импорт готовой металлопродукции в апреле составил 1,63 млн. т, а по итогам января-апреля 5,9 млн. т. Экспорт полуфабрикатов в апреле составил 0,87 млн. т (2,65 млн. т по итогам январь-апрель). Это значительно превышает планируемые объемы экспорта металлопродукции японскими компаниями, владеющими заводами с полным циклом. Планами ведущих японских компаний в апреле-июне 2007 г. предусматривается экспорт немногим более 5,2 млн. т (рост на 3,9% к уровню первого квартала).
Последние правительственные данные за апрель-май выглядят следующим образом (изменения приведены относительно апреля-мая 2006 года): производство готовой продукции из углеродистой стали - 8,250 млн. тонн (+10,1%), производство чугуна - 0,803 млн. тонн (+12,2%), экспорт готовой стальной продукции - 0,850 млн. тонн (+7,6%), импорт готовой стальной продукции - 0,4 млн. тонн (+11,1%), видимое потребление - 7,800 млн. тонн (+10,5%).
На внутреннем рынке Бразилии возможен дальнейший рост цен на плоский прокат в связи с сохраняющимся активным спросом на него и снижением объемов запасов металла на складах дистрибьюторов. Но дальнейший рост цен на плоский прокат в стране может спровоцировать увеличение импорта в июне-июле текущего года, что негативно отразится на продажах местных металлургических компаний. Уже в январе-апреле 2007 г. импорт плоского проката в страну увеличился на 44 %. Рост импорта связан, в частности, с увеличением закупок металла со стороны автомобилестроительных компаний.
Темпы прироста производства чугуна опережают темпы прироста выплавки стали. В 2006 г. выплавка стали в мире составила 1239,5 млн. т, что на 46,2 % превысило показатели 2000 г. Выпуск чугуна за этот же период увеличился на 51,2 % и достиг 871,5 млн. т. В долгосрочной перспективе темпы прироста выпуска чугуна будут опережать темпы прироста выплавки стали. Основной рост мощностей по выпуску чугуна придется на Китай и Индию. Наиболее значительные усилия по развитию доменного производства осуществляет Китай, где активно осуществляется строительство новых доменных печей. Вывод устаревших агрегатов в стране сдерживается политикой региональных властей. Вместе с тем, к 2010 г. можно ожидать вывод из эксплуатации в стране устаревших доменных печей общей мощностью около 100 млн. т/год.
Несмотря на то, что в прошлом году в мировой металлургии состоялись 224 сделки по слиянию и поглощению на общую сумму 77,4 млрд. дол., отрасль довольно далека от окончательной консолидации. Мировой металлургический сектор вошел в эпоху новых грандиозных сделок. Произошли любопытные изменения, касающиеся места их осуществления. Совокупная стоимость сделок в 2006 г. составила 77,4 млрд. дол. Это более чем в два раза превышает объем проведенных в 2005 г. сделок в мировой металлургии (34,9 млрд. дол.). При этом количество сделок за год сократилось с 250 до 224. К тому же стоимость десяти крупнейших операций составила в прошлом году 65,5 млрд. дол. (2005 г. - 19,4 млрд. дол.). В качестве основных движущих сил консолидации -потребность в наращивании финансовой мощи, а также в оптимизации производственных мощностей. Вместе с тем в документе констатируется, что на пять ведущих производителей стали по-прежнему приходится менее 20% всего рынка. Это значительно ниже, чем в железорудной промышленности. Новые сделки, заявления о которых продолжаются (в частности, недавнее приобретение англо-голландской Corus Group индийской Tata Steel) показывают, что консолидация в сталелитейном секторе далека от завершения.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
