 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
Возрастание роли рынка разовых сделок и усиление неустойчивости фрахтовых тарифов продолжают подрывать систему цен на железную руду. Повышение цен на железную руду в 2009 г. будет умеренным, но в отношении соответствующих показателей дальнейших лет прогноз довольно неопределенный - возможна стабилизация в 2010 г. с последующим снижением в 2011 г.
В августе 2008 г. было опубликовано доклад, согласно которого рынок железорудного сырья будет напряженным до 2010 г., а может быть и до 2011 г. Цены в 2009 г. на железорудное сырье, скорее всего, увеличатся, но прогноз по ценам на последующие годы пока неопределенный. В это же время торговля железной рудой, вероятно, станет более диверсифицированной и в ней будет применяться более широкий круг методов ценообразования. также прогнозируют 10% увеличение контрактных цен на железорудное сырье в 2009-2010 финансовом году, но при этом полагают, что в 2010-2011 финансовом году цены снизятся на 20%, а в 2011-2012 финансовом году – на 10%.
 Сейчас Rio Tinto и BHP Billiton производят львиную долю австралийской руды, а все остальные – не более 30 млн. т за год. Однако это положение изменится уже в ближайшем времени. Целый ряд австралийских компаний, поддерживаемые иностранными инвесторами, готовы резко увеличить добычу с прицелом на экспорт в Китай. Попытки КНР поглотить одного из крупнейших производителей ЖРС в Австралии до настоящего времени не имели успеха, поэтому китайцы сконцентрировали внимание на небольших сырьевых компаниях, которые в перспективе могут нарастить производство ЖРС до уровня гигантов.
В перспективе, рудные ресурсы Зеленого континента остаются приоритетом в планах КНР по обеспечению сырьем национальной металлургии. Еще в апреле 2004 года между Китаем и правительством штата Западная Австралия было подписано соглашение о совместном освоении природных ресурсов. В результате китайские металлурги являются основными иностранными инвесторами рудного сектора континента.
В свое время добыча и обогащение железной руды были одной из важнейших опор либерийской экономики, обеспечивая 64% всего экспорта и 25% ВВП. В стране расположены пять крупных месторождений железной руды — Bomi Hills, Mano River, Mt Nimba South, Tokadeh и Bong. Однако основная часть богатой руды (65% железа) из этих залежей уже извлечена. Правда, там остались крупные рудные запасы среднего и низкого качества (30-60% Fe), например, около 300 млн. тонн руды, содержащей 37% железа на месторождении Bong.
Затянувшиеся переговоры китайской Baosteel и австралийских сырьевых гигантов по ценам на железную руду сдвинулись с места. При этом Rio Tinto впервые удалось заключить контракт, цены в котором ощутимо превышают установленные ранее бразильской Vale. В понедельник, 23 июня, Rio Tinto завершила переговоры по руде с Baosteel, которая проводила их от имени всех китайских производителей стали. Китайцы согласились платить по 144,66 доллара за тонну мелочи (повышение — 80%) и по 201,69 доллара за тонну кусковой руды (96,5%) из Пилбары.
Переговоры по ценам на железную руду еще не завершились, а участники рынка уже обсуждают новые прогнозы. Ожидается, что в 2008 году спрос на руду вырастет на 90 млн. тонн, а темпы роста цен, по оценке World Steel Dynamics, начнут снижаться и в 2009 году составят всего 20%. Разумеется, погоду на рынке железорудного сырья (ЖРС) делает Китай. По прогнозу World Steel Dynamics, внутреннее производство концентрата в Китае в 2008 году может увеличиться до 410 млн. тонн, и некоторые аналитики делают вывод, что это приведет к серьезному снижению спроса на импортное сырье. С другой стороны, судя по таможенной статистике за первые четыре месяца, в 2008 году импорт руды в Китай составит 460 млн. тонн (годовой прирост — 20%).
Импорт железорудного сырья в Японию по итогам января-мая 2007 г. увеличился на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 56,61 млн. т. При этом ввоз в страну неагломерированного сырья увеличился на 0,6 % и составил почти 51,86 млн. т (51,56 млн. т годом ранее), а агломерированного – на 29,6 % до 4,75 млн. т (3,665 млн. т в январе-мае 2006 г.). Основными поставщиками неагломерированного железорудного сырья в Японию являются Австралия и Бразилия, на которые пришлось соответственно 62,7 и 20,4 % от общего объема импорта. Австралия по итогам января-мая 2007 г. поставила в Японию почти 32,53 млн. т неагломерированного сырья, а Бразилия – 10,6 млн. т. Кроме того, значительные объемы неагломерированного сырья поставили Индия (4,855 млн. т) и ЮАР (2,85 млн. т). Средняя импортная цена на неагломерированное железорудное сырья в январе-мае 2007 г. составила 6,718 тыс. йен/т (рост на 22,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).
Импорт в Ю.Корею железорудного сырья в апреле 2007 г. составил почти 4 млн. т, что на 46,7 % больше, чем в апреле предыдущего года (2,68 млн.т.). В апреле Ю.Корея импортировала 3,898 млн. т не агломерированного железорудного сырья (кусковая руда и железорудная мелочь) и 54,2 тыс. т агломерированного железорудного сырья, в том числе окатыши. Всего с начала текущего года в Ю. Корею было поставлено 14,438 млн. т не агломерированного железорудного сырья (рост на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и 335,2 тыс. т агломерированного железорудного сырья (снижение на 82,5%). Таким образом, общие поставки ЖРС на рынок Ю. Кореи в январе-апреле 2007 г. составил 14,773 млн. т, что на 1,439 млн. т больше, чем в январе-апреле 2006 г.
В 2003 г. стоимость железной руды выросла на 5,4%, в 2004 г. - на 19%, в 2005 г. на 71,5%, в 2006 г. - на 19%, и, наконец, на 2007 г. средняя стоимость руды по годовым контрактам выросла еще на 9,5%. Таким образом, с 2004 по 2007 гг. сырье подорожало более чем вдвое, превысив $85/т окатышей. В начале года эксперты прогнозировали умеренное повышение цен на руду в 2008 г. (на 5-10%). Однако высокий спрос на сырье со стороны Китая, который пока не может быть компенсирован адекватным ростом поставок из-за задержки ввода в эксплуатацию целого ряда новых железорудных проектов, привели к необходимости пересмотреть прогнозы в сторону увеличения. Мировое производство железной руды в 2006 г. выросло на 12%, до 1,5 млрд. т. В 2007 г. выпуск сырья достигнет 1,65 млрд. т, а в 2008 г. – 1,8 млрд. т. Несмотря на такую позитивную динамику, пока на мировом рынке сохраняется дефицит, который оценивается (в текущем году) в размере не менее 6 млн. т.
Китай в 2006 г. приобрел очень хороший опыт переговоров, в результате которых в 2007 г. на установление цены потребовался всего лишь месяц и впервые цены определила китайская сторона. Цены на железную руду в 2008 г. опять вырастут. Цены могут взлететь на 25%. Возможен рост цен от 9% до 20%. На повышение цены повлияет рост спотовых цен на железную руду и спрос со стороны Китая.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
