 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
После введения в России в текущем году новых правил игры на алкогольном рынке прилавки сибирских магазинов фактически опустели. Несмотря все заверения федеральных властей, прежнего изобилия качественных импортных вин по-прежнему нет. Вместо них - ординарные российские вина Северного Кавказа, Кубани, однако подорожавшие как минимум на треть. Покупатели волей-неволей вынуждены взамен брать водку, благо ассортимент ее, наоборот, заметно расширился. Благоприятную ситуацию на алкогольном рынке поспешили использовать в свою пользу как крупные федеральные, так и местные производители крепкого алкоголя.
За первое полугодие т.г. на сибирском рынке доля федеральных поставщиков водки выросли с 29% до 35%. Крупнейшими поставщиками в Сибирском федеральном округе сегодня являются такие крупные производители, как компания "Веда" -11%, "Галакта" - 7%, "Омсквинпром" - 6%, "Русский алкоголь" - 6% и "Байкалфарм" - 5%. На долю этой пятерки приходится белее 35% всего алкогольного рынка Сибирского федерального округа. Остальную нишу занимают десятки мелких и средних местных производителей. Однако, доля их с каждым годом становится все меньше и меньше.
 Петербургский завод «Ливиз» решил усилить свой портфель брендов. После того как некогда популярный водочный бренд «Гжелка» потерял свои позиции на рынке, компания решила вывести новую торговую марку — «Россиянка», которая будет продаваться в средне ценовом сегменте. Как считают участники рынка, «Ливизу» придется столкнуться с серьезной конкуренцией: питерская компания не первая, кто за последнее время вывел на рынок новые бренды в этой ценовой категории. Ликероводочный завод «Ливиз», основанный в 1897 году, является одним из крупнейших производителей алкоголя в Северо-Западном регионе. Компании принадлежат бренды «Синопская», «Санкт-Петербург», «Дипломат». По данным Росстата, в 2006 году «Ливиз» произвел 2,7 млн. дал алкоголя, заняв 2,3% рынка в натуральном выражении.
Одним из популярных напитков, так сказать "народным", в России всегда была водка. Несмотря на значительное собственное производство внутри страны, водка также занимает львиную долю импорта крепкого алкоголя. В 1 полугодии 2006 г. на ее долю пришлось порядка 45% в натуральном и 22% в денежном выражении всего импорта. Она продолжает занимать лидирующую позицию, несмотря на сокращение объемов поставок в натуральном выражении (л) на 18% и практически на 12% в денежном ($США). Объем экспорта водки в 1 полугодии 2006 года составил порядка 26,3 млн. л в натуральном выражении и 32,2 млн. $ в денежном, что на 50% и 45% соответственно больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным опроса, доля потребителей водки в Чебоксарах составляет порядка 65%, что выше, чем в среднем по России, на 15-20%. Причем каждый двадцатый житель города - 5,2% - потребляет этот крепкий алкогольный напиток несколько раз в неделю. Что касается культуры потребления водочной продукции, то, согласно результатам исследования, у более трети опрошенных - 37,3% - разовое потребление водки не превышает 200 граммов. Объем потребления водки в значительной степени зависит от пола: для женщин характерны меньшие объемы потребления, тогда как мужчины склонны выпивать больше. Среди горожан, которые пьют водку постоянно, наблюдается склонность к значительным объемам потребления. Наиболее активных потребителей, выпивающих несколько раз в неделю, можно отнести к группе heavy. На них приходится 54% от общего объема потребления. Представители группы medium пьют водку не чаще трех раз в месяц. Остальных потребителей этого алкогольного напитка можно отнести к группе light.
На текущий момент в России водка по-прежнему остается наиболее потребляемым крепким алкогольным напитком. По нашим оценкам, в прошедшем году объем продаж водки составил 246,8 млн. дал - иными словами, на одного жителя России пришлось чуть больше 17 л. В то же время можно отметить, что в целом в 2005 г было продано примерно на 2,5% меньше водки, чем в 2004 г. Тенденция постепенного сокращения объемов потребления сохраняется на протяжении последних лет. Одной из основных причин такой ситуации является усиление межпродуктовой конкуренции, динамичный рост рынков смежных категорий напитков: прежде всего бренди, а также пива, слабоалкогольных коктейлей и вина, а в крупных городах еще и виски, коньяк, джин, ром.
В настоящее время на мировом рынке алкоголя в целом, и на российском в частности, происходят очень важные изменения. Идет процесс консолидации рынка по двум направлениям: с одной стороны, за счет слияний и поглощений уменьшается количество алкогольных компаний, с другой - сокращается количество алкогольных брендов. На рынке остаются только серьезные торговые марки, способные конкурировать за счет значимости бренда, а не цены. Все больше потребителей предпочитают более дорогой и качественный алкоголь. Сегмент премиальных водок очень конкурентен, и его емкость растет с каждым годом.
Производство водки и ликероводочной продукции в РФ в январе-мае 2006 г. снизилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 36 млн. 529 тыс. дал. По данным экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, в мае 2006 г. в РФ было произведено 9 млн. 942 тыс. дал продукции, что на 1,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-мае 2006 г. снизилось на 30,3% и составило 20 млн. 340 тыс. дал, в мае - на 7,5% - до 4 млн. 664 тыс. дал.
По сравнению с 2004 годом существенно снизился процент потребителей дешевой водки. Если раньше о том, что пьют водку стоимостью 80 рублей и ниже, говорили 44% потребителей водочной продукции, то в 2006 году эта группа составила менее четверти от всех пьющих водку россиян (23%). Одновременно выросла доля, кто употребляет водку ценой от 100 до 150 рублей (на 17%). За прошедшие два года ценовой порог, при котором потребители откажутся от потребления водки, считая ее слишком дорогой, несколько повысился. Так, доля респондентов, готовых платить за бутылку водки 120 руб. и более, увеличилась с 60% до 71%.
Несмотря на стагнацию водочного рынка, в отличие от госсектора, частные водочные компании развивались относительно успешно. На рынке сложился пул крупных игроков, запускавших новые брэнды. В их число вошли петербургские "Веда" и "Ливиз", московский ОСТ. По первому полугодию 2006 года первую тройку водочных марок в России составили три марки, которых до 2000 года на российском рынке просто не было: "Путинка" ("Винэксим", 4,4% рынка), "Зеленая марка" ("Русский алкоголь", 4,3%) и "Союз-Виктан" (3,7%). Кстати, последняя компания наряду со своим главным конкурентом Nemiroff к 2004-2005 году стала одним из главных раздражителей для российских федеральных производителей водки: условия ввоза водки с Украины были дешевле, чем акцизный платеж для российского производителя, что давало украинцам серьезное конкурентное преимущество.
По данным Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, в I квартале 2006 г. по сравнению с I кварталом 2005 года производство водки снизилось на 30%, ликероводочных изделий - на 38%, коньяка - на 23%, вина - на 80% и шампанского - на 6%. В пресс-службе КЭРППТ объясняют падение производства алкоголя изменениями в федеральном законодательстве по регулированию производства и оборота алкогольной продукции, из-за которых в начале года работа предприятий была остановлена. Для продолжения производства необходимо было переоформить учредительные документы и установить новое контрольное оборудование, утверждают в пресс- службе комитета.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
