 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
||||||
|
|
По итогам 2006 года, производство и продажа грузового автотранспорта характеризуются положительной динамикой. По оценкам авторов отчета, общий объем производства грузовых автомобилей в России в 2006 г. составил 243-244,5 тыс. шт. Объем рынка в 2006 г. мог составить 280-290 тыс. грузовых автомобилей (с учетом импорта). Таким образом, рост продаж всей грузовой техники в России в количественном выражении за 2006 год оценивается приблизительно в 15-17%. Прямым фактором, влияющим на рост рынка выступает стабильное развитие многих секторов российской экономики, в которых активно задействован грузовой транспорт (например, рост строительной отрасли). В связи с этим повышается спрос на грузовые автомобили, в том числе и в регионах.
 Выпуск грузовиков в России продолжает расти — да еще как! В 2006 году прирост производства составил почти 20% против всего 2% в 2005 году. Лидеры все те же, ГАЗ и КамАЗ: за год они соответственно выпустили почти на 17 и 11 тысяч автомобилей больше. Очень хорошими темпами идет вперед ТаГАЗ, где собрано больше семи тысяч «однотонок» Porter. Автобусное производство тоже растет, но слабо, и общую картину портит УАЗ. И совсем плохи дела на рынке троллейбусов... Импортные грузовики идут к нам не просто потоком. А настоящим валом! Европейских машин на площадках практически нет, за техникой стоят очереди. «Американцы», приходящие на паромах, продаются буквально «с колес». Покупателей не остановило даже постановление, резко повышающее пошлины на «пятилетки»...
По “норме убыточности” завод имени Лихачева далеко обошел GM, Ford и прочих терпящих бедствие мировых гигантов. В последние четыре года каждый рубль выпущенной продукции принес ему от 23 до 53 копеек убытка. В 2002 г. ЗИЛ потерял на производстве грузовиков 800 млн. руб., в 2003-м — 900 млн. за три квартала прошлого года уже 1,2 млрд. Долги предприятия зашкаливают за полмиллиарда долларов, оборотных средств не хватает, производство автомобилей сокращается. Другой бы на его месте давно закрылся — но только не ЗИЛ. Удивительным образом он находит все новые ресурсы для покрытия очередных потерянных миллиардов. И даже на перестройку производства остается. 9% рентабельности по EBITDA — самый оптимистичный план руководства ЗИЛа на 2007 г.
За 2005−й в России продано более 70 тыс. крупнотоннажных грузовиков: примерно на 15% больше, чем в прошлом году. На долю Уральского региона приходится, по некоторым оценкам, порядка 10% российского рынка. Продажи отечественных производителей — Камаза, Маза (иномарка, но лишь условно) и Уралаза (входит в группу Газ) — росли медленнее рынка. На них традиционно приходится основная доля продаж, около 65%. Позиции российских предприятий в сегменте большегрузов пока сильнее, чем на рынке легковых автомобилей (48% по итогам года). Но ситуация меняется: рынок активно заполняют подержанные и новые грузовые иномарки (темпы прироста 31% и 46% соответственно, см. таблицу «Импорт большегрузных авто в Россию»). За минувший год их ввезено почти 25 тысяч. В денежном выражении импорт увеличился более чем на 60% и превысил 400 млн. долларов.
Российский рынок грузовых автомобилей с некоторым отставанием повторяет путь развития рынка легковых автомобилей и постепенно переориентируется на иномарки. Аналогичны и причины этой трансформации – российские потребители грузовиков в условиях роста доходов готовы и могут платить за более высокое качество автомобилей иностранного производства более высокую цену. По данным немецкой маркетинговой компании Best Statistik, рынок европейской грузовой техники в России в целом вырос в 2006 году на 48% и составил 36,5 тыс. новых и подержанных грузовиков. При этом темпы роста продаж новых автомобилей, в основном за счет тяжелых грузовиков грузоподъемностью более 16 тонн, превышают динамику роста рынка в целом.
По данным официальной статистики, в прошлом году автомобильным транспортом в России было перевезено более 1,6 млрд. т грузов. При этом на специализированные автотранспортные предприятия пришлось лишь около 520 млн. т. Остальные грузы перевезли малые предприятия, индивидуальные предприниматели и неспециализированные компании. Где здесь сборные перевозки, разглядеть непросто. Но можно поверить оценкам игроков рынка. “В сегменте логистики товаров народного потребления я бы оценил сборные перевозки меньше чем в 5% от всего объема”, — говорит президент РЛС Кирилл Власов. А в целом? Алексей Войсковых, директор компании “Регионгарантдоставка” (один из крупнейших LTL-операторов в России), говорит о $100 млн. в год. Часть этих денег российские перевозчики зарабатывают так же, как их западные коллеги.
Период конца осени - начала зимы 2005 года характеризовался в России относительной стабилизацией цен на рынке коммерческой техники. Корректировка ценников в сторону увеличения стоимости грузовиков была незначительной. Отчасти это связано с большими объёмами выпуска автомобильной техники (+ 0,9% к уровню 2004 года), отчасти - с ожиданием от правительства данных о темпах инфляции и размерах экономического роста. В то же время часть продавцов продолжала ориентироваться на изменение котировок валют и стоимость нефти, хотя эти показатели рассматривались лишь как ориентиры для перспективного изменения цен. Главным же сдерживающим фактором роста цен остался умеренный внутренний спрос на автомобильную технику.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LND |
Главная
