 |
 |
|
|
|
|
рус | eng |
 |
|
||||||
|
|
Агрохолдинг "Русагро" вчера официально подтвердил намерение провести IPO. В ходе размещения на Лондонской фондовой бирже в апреле компания рассчитывает выручить минимум $300 млн. В мае прошлого года "Русагро" планировало привлечь на бирже от $245,5 млн, оценивая себя минимум в $1,2 млрд. Однако инвесторы сочли цену на акции завышенной, и размещение не состоялось. Сейчас, по информации, организаторы размещения оценивают компанию в $1,8-2,2 млрд.
 Российские банки, отказавшиеся от размещений акционерного капитала в кризис, возвращаются к планам выхода на биржу. Шансы на успешное публичное размещение есть только у крупных игроков — в ближайшие два года внимание инвесторов будет привлечено к приватизации госбанков, полагают эксперты.
Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку обеспечил фонды, инвестирующие в активы развивающихся стран, рекордными по величине активами. Приток средств на российский рынок на прошлой неделе составил почти $500 млн, что значительно превышает еженедельные значения последнего времени.
Российский индекс РТС в ходе торгов преодолел психологически важную отметку в 2000 пунктов — это рекордное значение с июля 2008 года, когда цены на российские активы были максимальными. Обвал котировок российских компаний начался с дела «Мечела», продолжился из-за событий в Грузии, а затем вследствие краха крупнейших банков, спровоцированного банкротством американского Lehmann Brothers.
Минфин России вчера со второй попытки разместил дебютный выпуск рублевых еврооблигаций: попытка разместить внутренний долг на внешнем рынке дороже ОФЗ не удалась, 10 марта, по предварительным данным, Минфин продаст бумаг на 40 млрд руб. по ставке около 7,85% годовых. Скорее всего, на внешнем рынке в ближайшее время займов не будет, и для бюджета ключевым остается вопрос воссоздания резервного фонда. При сохранении высоких цен на нефть в заимствованиях пока нет необходимости, но претендентов на допдоходы бюджета уже слишком много для одного Минфина.
Сделка по покупке биржевым холдингом ММВБ биржи РТС позволит акционерам обеих площадок получить беспрецедентные дивиденды — их максимальная сумма определена в 13,5 млрд руб. Такие условия предусмотрены в соглашении о намерениях, подписанном крупнейшими акционерами ММВБ и РТС. Вывод средств из бирж в таком объеме приведет к тому, что размер капитала двух площадок упадет в три раза.
Сбербанк и ОК "Русал" объявили о запуске первой программы российских депозитарных расписок. Появление ценных бумаг "Русала" позволит рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере $400-500 млн. Аналогичный проект по началу эмиссии депозитарных расписок сейчас обсуждается и в Украине.
Россия и Монголия намерены объединить два своих горнодобывающих СП — медный "Эрдэнэт" и шпатовый "Монголросцветмет". Следующим этапом должно стать IPO объединенной компании. Однако аналитики не видят серьезной синергии в слиянии этих предприятий, полагая, что быстро подготовить их к публичному размещению акций не удастся.
Агентство Thomson Reuters оценило динамику рынков капитала в ноябре. Установлен абсолютный рекорд в двух важных сегментах — в объеме средств, привлеченных в ходе IPO ($50,1 млрд), и в количестве корпоративных размещений высокодоходных облигаций (86). Объем средств, привлеченных с начала года при размещении облигаций с повышенной доходностью, также рекордный — $298,5 млрд.
"Евросибэнерго", планировавшее в ближайшие две недели провести IPO в Гонконге, на фоне ухудшения ситуации на азиатских рынках перенесло размещение. Одновременно компания объявила о создании СП с китайской государственной China Yangtze Power. По данным источников, Yangtze станет стратегическим инвестором "Евросибэнерго" и именно из-за нее IPO откладывается на два-три месяца.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2012 Создание сайта: LND |
Главная
