 |
 |
|
|
|
|
рус | eng |
 |
|
||||||
|
|
По пути от таможни до аптечной полки упаковка импортного лекарства в России дорожает в среднем примерно вдвое. В некоторых случаях наценка превышает 300%, и доля аптеки в ней - не основная.
Эксперты подсчитали, насколько стоимость иностранных лекарств на аптечных полках отличается от цены, по которой они импортируются: таможенная стоимость плюс НДС плюс пошлины (все данные - за II квартал 2009 г.).
 Согласно прогнозам, средний житель российской столицы к концу года оставит в аптеках не менее $220. Это примерно вдвое меньше годовых затрат французов ($410) и в полтора раза - немцев ($363). При этом мы почти догнали Испанию, Италию и Великобританию ($265, $256 и $249 соответственно), а Польшу ($131) и Чехию ($128) оставили далеко позади, пишет GZT.ru.
Правда, нужно учитывать, что около 45% подобных расходов в развитых странах погашают страховые кассы, так что фактически лекарственное обеспечение европейцев обходится вдвое дороже. Иными словами, средний европеец, в отличие от нас, оплачивает из собственного кармана лишь половину стоимости лекарственной корзины.
В Москве спрос смещается в пользу более дорогих препаратов. Компания это объясняет активным выводом на рынок новых препаратов, а также высокой инфляцией. Столичные продажи препаратов от 100 до 500 рублей за три года в натуральном выражении выросли с 26,4 до 40,9%, а лекарства дороже 500 рублей за упаковку - с 3,07 до 6,1%.
Oбъем коммерческого розничного рынка ГЛС России вырос на 29% в рублевом эквиваленте по сравнению с I полугодием 2007г. и достиг 4,2 млрд. долл. (100,6 млрд. руб.) в оптовых ценах и 5,4 млрд. долл. (130,2 млрд. руб.) в розничных ценах (без учета ДЛО). Потребление в натуральном выражении увеличилось на 8% и составило 1,9 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки выросла с 2,17 долл. (56,8 руб.) в прошлом анализируемом периоде до 2,79 долл.(66,9 руб.) в розничных ценах, год спустя. Средняя розничная наценка составила 29% в рублевом эквиваленте, что несколько ниже уровня прошлого анализируемого периода (30%). В целом, в течение первых шести месяцев 2008г. российский потребитель потратил в ап-теке на лекарства, в среднем, 38,3 долл. (около 917 руб.).
Последнее время почти все торговые сети демон-стрировали одинаковую стратегию – агрессивное расширение с привлечением инвестиций. Это привело к тому, что некоторым крупным ритейлерам, увлёкшимся количественным ростом, стало не хватать средств для финансовых выплат. Собственного денежного потока зачастую достаточно лишь на погашение налогов и процентов по займам.
Аптечная сеть «36,6» 11 июля объявит аудированные финансовые результаты за 2007 год по МСФО. По оценкам аналитиков, опрошенных РБК daily, прошлый год компания завершила с чистым убытком в размере около 50 млн долл., тогда как в 2006 году она получила 34,5 млн долл. чистой прибыли. Причина кроется в критической долговой нагрузке аптечной сети, убеждены аналитики: соотношение долг/EBITDA составляет 11,6. К концу 2008 года «36,6» все же сможет выйти из отрицательной зоны, надеются они, если компания рефинансирует долг в размере 271 млн долл.
B России в настоящее время существует около 240 частных аптечных сетей, работающих под единой торговой маркой и имеющих в своем составе шесть и более аптечных точки. Их количество заметно увеличилось по сравнению с 2006г. (190 сетей), при этом рост количества брендованных сетей был обусловлен как образованием новых конгломератов, так и обретением существующими единой торговой марки. Следует отметить, что некоторые аптечные сети, работающие «под одной вывеской» до сих пор не зарегистрировали свой товарный знак или другие средства индивидуализации в Роспатенте, в основном это касается средних и мелких сетей. Несмотря на упомянутое увеличение числа сетей, структура этого сегмента по размеру его участников осталась относительно стабильной (рисунок 1). На долю мелких аптечных сетей, в состав которых входит 9 и менее розничных точек, приходится около 35% общего их количества. Крупные сети, количество входящих аптечных учреждений в которые превышает 50, составляют 11% общего числа аптечных сетей.
Фармацевтический рынок РФ удвоится к 2012г. Oбороты отечественных аптечных сетей показывают колоссальный рост. Практически каждая сеть, которая входит в десятку лидеров, увеличивается на 60-70% в год. Такой рост достигается за счет слияния и поглощения мелких региональных игроков. По итогам прошлого года рост отечественного фармрынка составил 11%, его емкость превышает 11 млрд долл, а к 2012г. фармрынок удвоится. Лидеры аптечного рынка по количеству точек продаж и доли на рынке за последний год – "Аптека 36,6", "Ригла" (включая "03 Аптека"), "Мособлфармация", "Доктор Столетов", "Старый лекарь".
Аптечные сети не только демонстрируют стремительный количественный рост, значительно увеличивая свой численный состав и региональную представленность, но и стараются развиваться в качественном плане, внедряя современные системы управления, расширяя ассортимент и предлагая потребителям ряд дополнительных (не традиционных для аптеки) продуктов, начиная от консультационных услуг и заканчивая оплатой мобильной связи и продажей полисов дополнительного медицинского страхования (ДМС). Пока, правда, дополнительные услуги идут навстречу потребителям очень робкими шагами. Идея совместного предоставления медицинских услуг врачом и провизором достаточно давно витает в воздухе: многие медицинские центры имеют собственные аптеки, в которых сразу после получения рекомендации врача можно приобрести необходимые лекарства. В некоторых российских аптеках врачи также работают не первый год. Впрочем, их деятельность ограничивается в основном оказанием консультационных услуг; проводятся и простейшие виды диагностики (например, измерение АД). Речь, конечно, идет о единичных аптеках, которые сотрудничают с врачами в частном порядке. Причины симбиоза врача и аптеки вполне понятны: увеличивается приток посетителей в аптеку — растет количество покупок.
Высокие темпы роста и значительный объем коммерческого сектора российского фармацевтического рынка стимулируют развитие его инфраструктуры. Тенденция активного расширения крупных сетей путем покупки региональных компаний, которая наглядно проявилась в прошлом году, сейчас усилилась. Лидеры не жалеют денег на приобретение выгодных активов. По оценке DSM Group, через три года десяти ведущим сетям будет принадлежать не менее 60% рынка. Лидер рынка – сеть «36,6» – планирует к 2010 году довести количество аптек до 2,5–3 тыс. Другими словами, в ближайшие три года их число должно утроиться. Не последнюю роль в успешной реализации амбициозных проектов «36,6» сыграют сделки M&А. В компании подтвердили, что в ближайшие полгода-год еще не одна региональная сеть перейдет под бренд «36,6». Последние приобретения – екатеринбургский «Здравник» (48 аптек) и новосибирский «Аптечный торговый дом» (4 аптеки).
Сбываются прогнозы экспертов фармрынка, предрекавших, что к 2010 году более половины аптечного сектора (около $6 млрд.) как в целом по стране, так и в столице приберут к свои рукам пять крупных сетевых компаний. Так что самое время присмотреться к тем, кто правит российскими аптеками. По экспертным данным, весь объем фармрынка России, куда входят и розничный рынок, и дополнительное лекарственное обеспечение, и госпитальное потребление, составил в прошлом году около $11 млрд. При этом на долю продаж через аптеки пришлось около $6 млрд. Для сравнения: всего два года назад этой цифрой характеризовался весь фармрынок. Так что нет ничего удивительного в том, что несколько наиболее мощных и крупных аптечных сетей начали интенсивную скупку как игроков послабее, так и отдельных аптек, преимущественно муниципальных.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2012 Создание сайта: LND |
Главная
