 |
 |
|
|
|
|
рус | eng |
 |
|
||||||
|
|
По расчетам аналитиков компании Pro-consulting, всего за 2011 г. промышленными предприятиями было изготовлено в натуральном выражении 641 тыс. л сока, сокращение составило 6%. «Объемы производства соков сократились в 2011 г. по сравнению с 2007 г. практически вдвое. Можно сказать, что операторы производят несколько больше продукции, чем могут реализовать. Сокращение производства натуральных соков произошло за счет апельсинового сока, выпуск которого упал до 37 тыс. т в январе-ноябре 2011 г. против 45 тыс. т в такой же период 2010 г.»,— говорит директор аналитического департамента компании Pro-consulting Александр Соколов.
По данным Pro-consulting, в январе-сентябре прошлого года Украина экспортировала 40,2 тыс. т соков, что на 40% меньше, нежели в январе-сентябре 2010 г. А импорт за январь-ноябрь 2011 г. составил
 Снижение объемов производства в большей степени коснулось категории соков, поскольку сок не является продуктом первой необходимости и люди сократили расходы на его приобретение. В 2008 году потребление соков в Украине составляло около 14 литров на душу населения, а в этом году оно снизилось до
В первой половине 2010 г. соковым компаниям удалось несколько замедлить темпы падения производства. Так, согласно данным Госкомстата, за 6 месяцев 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., падение производства ССН составило 6% (по итогам 2009 г., по сравнению с 2008 г., производство сократилось почти на 30%). Однако уже в январе — июле 2010 г. отставание показателей, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., возросло почти до 8%.
На рынке безалкогольных напитков (БАН), за последний год произошли заметные изменения. Во-первых, покупатели затянули пояса, в результате чего все ценовые сегменты и категории сократились в натуральном объеме. В 2008 году в среднем каждый украинец выпил за год 35,8 л сладких газированных напитков и 41 л минеральной воды, в 2009 году — 31,4 и 37,9 л соответственно. Во-вторых, изменилась также сама структура этого рынка. По сравнению с 2008 годом потребление соков сократилось на 3% (с 22 до 19%). Украинцы стали больше пить менее дорогих напитков, в частности сладкой газировки — на 2% (ее доля в структуре БАН выросла до 41%) и минеральной воды — на 1% (доля составила 40%). Безусловным мировым лидером по потреблению газированных напитков являются США: более 57 л на человека (только напитки на сахаре).
До начала кризиса украинский рынок соков стремительно развивался. Он показывал рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Данная динамика была связана с ростом доходов населения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Продажи падают, а производители переживают не самые лучшие времена.
Традиционно украинские потребители в большей степени отдают предпочтение сокам отечественного производства. Именно поэтому сегодня доля импорта на украинском рынке составляет всего лишь около 5%. Эксперты утверждают, что
прежде чем выходить на украинский рынок сока, нужно досконально изучить вкусы потребителя и специфику самого рынка. Западные компании, которые пытались выставить
на полки отечественных супермаркетов свой продукт, не смогли удержаться и были вынуждены уйти с рынка. Несмотря на то, что рынок остается практически полностью «украинским», лидеры отрасли неустанно конкурируют друг с другом. К примеру, «Сандора» начала обеспечивать торговые точки фирменным оборудованием и открывать филиалы прямых продаж, что заставило других участников предпринимать решительные
действия и выводить новую продукцию. Так, в компании «Эрлан» начали производить соковые напитки под ТМ «Соки
Літо», которые приблизительно на 25% дешевле соков «Биола». «Витмарк-Украина» изменила дизайн соков Jaffa Select и вы-
пустила газированный сокосодержащий напиток Jaffa Spring. «Фрут Мастер Групп» обновила напитки «Да!».
Операторы рынка соков не допустили ни одной системной ошибки, которая могла бы сама по себе привести к почти 30%-ному падению продаж, и отмечаемая рыночная динамика напрямую связана с общим падением экономики Украины. В то же время аналитики отмечают, что действия, предпринятые игроками рынка, не смогли, по крайней мере, затормозить темпы сокращения продаж.Отечественный рынок СНН до 2008 г. демонстрировал очень высокие темпы роста, и в этих условиях у компаний не было необходимости в проведении маркетинговых мероприятий.
До кризиса рынок соков Украины стремительно развивался, показывая рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Украинцы предпочитали соки вместо цветных газированных напитков. Рост доходов населения в большей степени положительно отра-зился на потреблении соков, чем других безалкогольных напитков. К примеру, если в 2003 году наши соотечественники потребляли 4-5 литров в год, то в 2007-м - уже 23 литра. Этот уровень «подбирается» к среднеевропейскому показателю - 30 литров на человека в год. Хотя нам вряд ли удастся по потреблению догнать США, где американцы в среднем выпивают по 60 литров соков.
Еще до того как PepsiCo в ноябре 2008-го завершила покупку ведущего в Украине производителя соков — компанию «Сандора» (рыночная доля — 47%), появилась информация о том, что основной конкурент PepsiСо — корпорация Coca-Cola — также готовится к крупным поглощениям. В октябре прошлого года стало известно, что украинское представительство американской компании намеревается приобрести ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола»). Покупка предприятия, которое, по разным данным, контролирует от 13% до 20% соковых продаж в стране, дала бы Coca-Cola (на долю которой приходится 5–6% украинского рынка соков) шанс вырваться на второе место по объему продаж соков.
Впервые за много лет в Украине сократились продажи отечественной соковой продукции. Производители готовятся к дальнейшему уменьшению объемов рынка и прибыльности своего бизнеса. Итоги 2008 г. оказались неутешительными для отечественных производителей соковой продукции. Впервые за много лет продажи на внутреннем рынке не только не увеличились на ставшие привычными 15-20%, но и сократились минимум на 10% — до 750 млн л (в 2009 г. производители вошли с большими переходящими остатками продукции. — Ред.). До октября ничто не предвещало падения, напротив, операторы прогнозировали очередной прирост показателей. Однако уже с октября объемы продаж начали стремительно уменьшаться, что и привело к изменению годового тренда.
Впрочем, делать прогнозы пока рано. Следует учитывать, что на рынке соков существует как прямая, так и косвенная конкуренция — спрос на ССН напрямую зависит от конъюнктуры, складывающейся на рынке свежих овощей и фруктов. Значительная доля этой продукции импортируется (томаты, яблоки, апельсины и т.д.), и цены на нее тоже зависят от курса валют в Украине. Пока непонятно, каким образом будут формироваться цены на овощи и фрукты с началом сезона. Может сложиться ситуация, при которой цена сока будет более привлекательной для потребителя, чем цена на "витамины с грядки".
Из-за экономической нестабильности потребитель все чаще стал отдавать предпочтение более дешевой продукции. Чтобы выжить в сложившихся условиях, производители соков вынуждены находить новые ниши и направления, а также предлагать покупателю продукцию в низком ценовом сегменте.
До кризиса украинский рынок соков был одним из наиболее динамично развивающихся направлений. Эксперты прогнозировали его рост в прошлом году на уровне 12%. Снижение покупательской активности в конце прошлого года привело к тому, что рынок вырос по сравнению с 2007 годом лишь на 4%.
|
|
|
Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2012 Создание сайта: LND |
Главная
