(укр.) UniCredit Group затвердила важливі заходи зміцнення капіталу для досягнення 6,7% співвідношення достатності основного капіталу на кінець 2008 року, та переглянула прогноз на цілий рік.

6 жовтня рада директорів UniCredit ухвалила низку заходів, які дають змогу значно зміцнити позиції капіталу Групи. Цей план передбачає дії щодо зміцнення капіталу на загальну суму до 6,6 мільярда євро. UniCredit вважає, що співвідношення достатності її основного капіталу (який станом на кінець червня 2008 року становив 5,7%) досягне рівня близько 6,7% до кінця року (порівняно з попереднім прогнозованим показником 6,2%). Це відбудеться в результаті дії заходів щодо зміцнення капіталу, які оголосили сьогодні, та реалізації низки заходів, спрямованих на скорочення витрат, а також виконання інших позачергових та передбачених операцій.

Останні три тижні були дуже складними для всього фінансового сектора та призвели до безпрецедентної нестабільності й тиску також і на акції UniCredit. За таких умов 6,7% основного капіталу на кінець 2008 року базується на очікуваному чистому прибутку Групи, який становить близько € 5,2 млрд., що еквівалентно близько € 0,39 прибутку з розрахунку на одну акцію до збільшення капіталу. Розрив у порівнянні з раніше оголошеним прибутком з розрахунку на одну акцію, який становив €0,52, пов’язаний як з погіршенням умов фінансових ринків, які вплинули на ефективність ринкової діяльності, так і з затримкою з вилучення активів UniCredit.

Заходи щодо зміцнення капіталу включають:

* Виплату дивідендів, пов’язаних з доходами у 2008 році у нових акціях на загальну суму € 3.6 мільярда;

* Розміщення € 3 мільярдів основного капіталу «Конвертовані фондові інструменти» з групою інституційних інвесторів.

Оскільки випуск нових простих акцій, що лежать в основі інструментів, повинен бути затверджений на зборах акціонерів UniCredit та запропонований нинішнім акціонерам на переважній основі, рада директорів UniCreditприйняла рішення скликати позачергові збори акціонерів в листопаді 2008 року з метою завершення транзакції в максимально короткий строк, протягом першого кварталу 2009 року (за умови отримання дозволу органів державного регулювання).

На позачергових зборах акціонерів буде запропоновано затвердити збільшення капіталу на 973 млн. нових звичайних акцій за ціною € 3,083 за акцію (контрольна ціна на акції), з яких € 2,583 становить надбавку до курсу акції. У разі, якщо акціонери здійснюють свої права підписки на такі акції, обсяг конвертованих фондових інструментів, які потрібно емітувати, буде пропорційно знижений.

Конвертовані фондові інструменти — це цінні папери, які конвертуються на вибір інвестора в нові прості акцій UniCredit, які будуть випущені після отримання необхідних дозволів. Ці інструменти були оцінені у тримісячний Євролібор плюс 450 балансової вартості на акцію, відповідно до умов останнього фінансування банківського капіталу.

Запропоновані інструменти задовольнили значний рівень попиту; основні акціонери UniCredit та інші інституційні інвестори підписались на € 3 млрд., з яких € 2 млрд. вже затверджені відповідними органами, очікується, що решта суми (€ 1 млрд.) отримає такий дозвіл найближчим часом.

Ринковий та інвестиційний банкінг UniCredit, Mediobanca і Merrill Lynch Internationalвиступали радниками щодо загальних заходів зміцнення капіталу, структурування інструментів, а також виступали в ролі приватних агентів з розміщення конвертованих фондових інструментів. Вони також уповноважені управляти випуском простих акцій для розміщення серед акціонерів за пільговою ціною. Врешті-решт, на наступних зборах акціонерів рада запропонує дозвіл розпоряджатися існуючими власними акціями на ринкових умовах.