Базовые условия проведения эмиссии акций:

• Сумма эмиссии - ограничивается Вашими потребностями в заемных средствах и текущей ситуацией на рынке.
• Срок, необходимый для осуществления операции - индивидуальный в каждом конкретном случае.

Базовые тарифы банка:

• Подготовка документов для регистрации выпуска акций в ГКЦБФР  - договорная, но не менее 10 тыс. грн.
• Первичное размещение акций на  рынке  - от 3-7% от суммы размещенных акций, но не менее 10 тыс. грн.
• Поддержка ликвидности размещенных акций на вторичном рынке - согласно тарифам постоянного обслуживания на фондовом рынке.

Сопутствующие затраты эмитента:

• Подготовка инвестиционного меморандума - 0,1% от суммы эмиссии (в том числе НДС).
• Консультационное сопровождение эмитента - от 1000 грн. (в том числе НДС).

Необходимые документы:

Для подписания договоров андеррайтинга:

• копия свидетельства о регистрации;
• копия свидетельства статистики;
• копия свидетельства налогоплательщика;
• копии уставных документов;
• карточка образцов подписей;
• документы, которые подтверждают полномочия лица, которое подписывает договора, и полномочия руководителя предприятия;
• протокол решения общего собрания об эмиссии или дополнительной эмиссии акций.

Для подготовки информации о выпуске и инвестиционного меморандума:

• финансовая отчетность за последние три года (ф-№1, ф-№2, ф-№3);
• объемы производства и реализации продукции за последние три года;
• история развития предприятия;
• перечень крупнейших акционеров и основная информация об их деятельности;
• организационная структура предприятия;
• информация о продукции предприятия (соответствие стандартам, разветвленность системы сбыта, качество и пр.);
• кредитная история предприятия;
• информация об отрасли, в которой работает предприятие (структура рынка, история развития отрасли, анализ позиций предприятия в конкурентной среде);
• информация о главных конкурентах и спросе на продукцию предприятия;
• прогноз развития промышленности;
• стратегические задачи предприятия, цель привлечения.