|
|
|
Эмиссия корпоративных облигаций |
 |
Выпуск собственных корпоративных облигаций позволит Вашему предприятию привлечь значительные суммы денежных средств для дальнейшего развития Вашего бизнеса и реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Основными преимуществами эмиссии корпоративных облигаций по сравнению с банковским кредитом являются:
-
Стоимость по которой Вы получаете долгосрочные заемные средства всегда заметно ниже стоимости банковского кредита.
-
Держателями облигаций Вашей компании будет большое количество кредиторов, что избавляет Вас от диктата одного кредитора.
-
Вам нет необходимости передавать в залог активы Вашего предприятия.
-
Ваша компания приобретает статус публичной, что влечет за собой дальнейший рост ее авторитета на рынке.
Эксперты "PRO-Consulting" всегда готовы квалифицированно и оперативно произвести все необходимые действия для наиболее эффективного проведения операции андеррайтинга корпоративных облигаций Вашей компании. А проведение данной операции через банки-партнеры нашей компании гарантирует самое высокое качество и высокий рыночный рейтинг Ваших облигаций.
Базовые условия проведения эмиссии корпоративных облигаций:
-
Сумма эмиссии - ограничивается Вашими потребностями в заемных средствах и текущей ситуацией на рынке.
-
Срок, необходимый для осуществления операции - 2-3 месяца.
Базовые тарифы банка:
-
Подготовка документов для регистрации выпуска облигаций в ГКЦБФР - 0,1 % от суммы эмиссии, но не более 40 тыс. грн.
-
Первичное размещение облигаций на рынке - от 0,5% от суммы размещенных облигаций, но не менее 10 тыс. грн.
-
Поддержка ликвидности размещенных облигаций на вторичном рынке - согласно тарифам постоянного обслуживания на фондовом рынке.
-
Погашение облигаций и выплата дохода по облигациям - от 0,2% от номинальной стоимости погашенных облигаций.
Сопутствующие затраты эмитента:
-
Подготовка инвестиционного меморандума - 0,1% от суммы эмиссии (в том числе НДС).
-
Консультационное сопровождение эмитента - от 1000 грн. (в том числе НДС).
-
Организация и проведение презентации облигационного выпуска - от 2000 грн. (в том числе НДС).
Перечень необходимых документов.
|
|
Главная
